Transmettre à vos proches

Préserver au mieux les intérêts de vos proches

Pour transmettre à vos proches le plus efficacement possible en limitant l’impact fiscal sur la transmission de votre patrimoine, il est nécessaire de préparer et d’organiser votre succession.

Le rôle de votre conseiller en gestion de patrimoine est primordial pour construire avec vous la stratégie successorale la plus adaptée à votre situation. Il vous aidera à choisir parmi les différentes options, assurance vie, donation d’actifs ou d’argent, changement de régime matrimonial, protection de vos petits-enfants…

En fonction de votre âge et de l’état de vos avoirs, il peut être opportun de procéder à des donations à vos proches et de profiter de l’abattement renouvelable tous les 15 ans.